Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
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导演：费尔南多·科英布拉 尼娜·洛佩兹-克拉多 Jessica Lowrey 马里亚·利瓦斯
主演：马修·瑞斯 朱丽叶·赖伦斯 克里斯·乔克 西恩·奥斯汀 Michael Wayne Brown 马特·布什 乔恩·查芬 Blaire Chandler Sean Convery 罗伯特·库蒂斯·布朗 霍普·戴维斯 汤米·杜威 Mandy Dickson Joseph W. Evans 维罗尼卡·法尔孔 Leslie Koch Foumberg 法布里齐奥·扎卡里·奇诺 韩吉洋 埃里克·兰格 华莱士·朗翰 安东尼·莫利纳利 马克·奥布莱恩 保罗·拉西 奥纳霍阿·罗德里格斯 詹·塔洛克 凯瑟琳·沃特斯顿 谢伊